Backtesting de Carteiras Profissional
Simule o desempenho histórico de carteiras de investimento com dados reais da B3. Teste estratégias com aportes mensais, rebalanceamento automático e métricas avançadas de risco.
Métricas Profissionais de Performance
Analise o desempenho de suas carteiras com as mesmas métricas usadas por gestores profissionais
Sharpe Ratio
Mede o retorno ajustado ao risco da carteira
Drawdown Máximo
Maior perda do pico ao vale durante o período
Volatilidade
Desvio padrão dos retornos anualizados
Consistência
Percentual de meses com retorno positivo
Como Funciona o Backtesting
Processo simples e profissional para testar suas estratégias de investimento
Configure sua Carteira
Selecione os ativos, defina as alocações percentuais e configure aportes mensais. Escolha a frequência de rebalanceamento (mensal, trimestral ou anual).
Defina o Período
Escolha as datas de início e fim da simulação. Nosso sistema usa dados históricos reais da B3 para garantir precisão na análise.
Execute a Simulação
Nossa IA processa milhares de pontos de dados históricos, simula aportes mensais, rebalanceamentos automáticos e calcula métricas profissionais.
Analise os Resultados
Visualize gráficos interativos, métricas detalhadas por ativo, histórico de transações e análise completa de risco vs. retorno.
Funcionalidades Avançadas
Recursos profissionais para análise completa de performance
Aportes Mensais Automáticos
Simule estratégia de Dollar Cost Averaging (DCA) com aportes regulares mensais para suavizar volatilidade e otimizar entrada.
Rebalanceamento Inteligente
Mantenha as alocações-alvo automaticamente com rebalanceamento mensal, trimestral ou anual conforme sua estratégia.
Simulação de Dividendos
Inclui simulação realista de dividendos com reinvestimento automático baseado no yield histórico médio de cada ativo.
Gráficos Interativos
Visualize a evolução da carteira ao longo do tempo com gráficos profissionais e análise mês a mês detalhada.
Análise de Risco Completa
Métricas avançadas incluindo Sharpe Ratio, drawdown máximo, volatilidade e análise de consistência mensal.
Performance por Ativo
Análise individual de cada ativo com breakdown de aportes diretos, dividendos, rebalanceamento e performance final.
Pronto para Testar suas Estratégias?
Junte-se a centenas de investidores que já descobriram o poder do backtesting profissional para otimizar suas carteiras de investimento.
Perguntas Frequentes sobre Backtesting
Tire suas dúvidas sobre simulação histórica de carteiras
O que é backtesting de carteiras?
Backtesting é a simulação de uma estratégia de investimento usando dados históricos reais. Você pode testar como sua carteira teria performado no passado, incluindo aportes mensais, rebalanceamento automático e reinvestimento de dividendos.
Quais métricas são calculadas no backtesting?
Calculamos métricas profissionais como retorno total, retorno anualizado, Sharpe Ratio, drawdown máximo, volatilidade, beta e análise detalhada por ativo. Todas as métricas são baseadas em dados históricos reais da B3.
Posso simular aportes mensais?
Sim! Você pode configurar aportes mensais fixos ou variáveis, definir frequência de rebalanceamento e simular reinvestimento automático de dividendos. Isso permite testar estratégias realistas de investimento.
O backtesting é preciso?
Utilizamos dados históricos reais de preços e dividend yield médio histórico pagos pelas empresas da B3. As simulações não consideram custos de transação e spread e não incluem impostos. Os resultados são uma aproximação precisa do desempenho histórico real.
Preciso ser Premium para usar?
Sim, o backtesting de carteiras é uma funcionalidade Premium. Isso permite acesso a simulações ilimitadas, métricas avançadas e análise detalhada de performance histórica.